La pálida y natural Mandy Muse hace una audición para el pervertido director Mike Adriano, mostrando cómo ha crecido su enorme y redondo trasero. Él introduce la lengua entre sus suaves nalgas; ella se sienta en su cara mientras él lame su tierno ano. Mandy se atraganta con la gran erección del director, babeando y lamiendo su escroto. Después de estirar su esfínter con un consolador gordo, Mandy toma la palpitante polla de Mike profundamente en su recto engrasado y se la chupa del culo a la boca. El embate anal llega al clímax: Mike salpica la bonita cara de Mandy con un delicioso semen.
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