Mandy Muse y Valentina Nappi están en trajes de baño blancos a juego mientras están tumbadas en un patio pintoresco. Mientras toman el sol, no pueden evitar fijarse la una en la otra. Valentina se da cuenta de ese culo con resorte de Mandy, y Mandy está enamorada del par de tetas de Valentina. Empiezan a hablar de lo mucho que les encanta el cuerpo de la otra. Pronto empiezan a manosear el culo y las tetas, seguidos de que se quitan los trajes de baño y se frotan aceite de bebé por todas partes. Se produce un fantástico apretón de cuerpos con forma de reloj de arena junto con un aplastamiento de tetas. Ambas están tumbadas boca abajo y totalmente desnudas cuando llega un hombre negro fornido. Le piden ayuda con el aceite de bebé y, poco después, ha pasado de frotarles aceite en la espalda a tener un dedo de cada mano dentro de sus coños al mismo tiempo. Ambas empiezan a envolver sus bocas alrededor de su tronco de ébano de polla. También se aseguran de pasar un rato chupando su bolsa negra de nueces. Al final, acaban en el interior y follando en el sofá. Cada chica tiene un turno para montarlo mientras él agarra, aprieta, folla y aplasta sus tetas. Las chicas están encantadas de compartir una polla negra tan gorda y larga. Él toma a una por detrás mientras la otra se besa para seguir con una acción caliente de chica, chica y chico que se mueve muy bien en todas las direcciones. Finalmente, esta polla negra gigante desata una ola de esperma por todo el culo y da por finalizado el día. ¡El mejor día de todos, para ser exactos!
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